王星炜Steven：上汽与宁德时代的新能源时代

前段时间上汽与宁德时代成立合资公司引来众多关注。今天小星就简单分析下其背后的意义。纯属个人建议,希望能够抛砖引玉。合资公司的建立代表双方针对即将到来的一轮新能源车型的起量提前建立相应的投资和产能。其中部分原因或是限韩令，更大原因可能是建立双供应商体系保证供货。

↑严格来说上汽和宁德合资还在报批阶段

上汽之前就有和A123组成的合资公司捷新。后A123被万向收购。目前是上汽新能源车型的主要电池供应商。不过2016年起上汽某些新能源车型使用了韩国LG电池。因此收到限韩令政策影响。

其实纵观国际新能源车型电池市场占有率。可谓被日韩所把控。除去特斯拉和松下合资的GIGA factory。LG和三星SDI有很高的出货量。绕开有相当大的难度。

↑国际新能源车型电池供应商情况

而就电池供应商的国内产能来说，BYD以6GWh遥遥领先。不过BYD电池只供应比亚迪车型。LG和三星SDI在国内都有1GWh的出货量。应对限韩令如何更换国内电池供应商。并得到足够的产能支持就是各车企新能源战略的重点。

↑电池供应商国内产能概览（来自JP摩根）

如上表所示，A123（万向）的产能在0.75GWh左右。正在提升产能中，不过单靠一家来保证上汽新能源车型的供应确实存在缺口。况且A123还刚和上汽通用签下10亿人民币的48V锂电池供货合同。将会出货260万套48V锂电池给对应弱混车型。这也将占用相对产能。

↑宁德ATL相关产能数据更新（来自行业咨询机构SA）

据如上最新数据，ATL的产能在第三工厂于青海建立后达到了2.4GWh。且目前ATL是宝马在国内新能源车型（宝马530e和之诺）的电池供应商。性能上很有保障。上汽与宁德合资确定投资和产能是个很明显的信号。上汽将进一步发力新能源。为2020年到来的油耗限制提前做出积极准备。

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